Dilson, Dadá e Denis são três personagens fictícios e amigos inseparáveis. Jonathan, Thaísa e Jésus são três atores que participam de um curta-metragem. Como pano de fundo para ficção e realidade, o morro do Vidigal.

Um filme-entrevista. Entre dois andares, duas maneiras de ver e fazer cinema. O pensamento de dois importantes diretores brasileiros contempôraneos, as suas ideias e opiniões sobre ficção e a influência da realidade em suas obras.

Rita é hoje uma senhora que quando criança foi abandonada pela mãe e depois encaminhada para a FEBEM, onde ficou até a maioridade. Apesar dos obstáculos, Rita deu a volta por cima e hoje vive uma vida digna com sua família

Todos temos um herói, nosso pai, avô ou personagens, mas uma dúvida sempre deve estar em nossas cabeças. Será que nossos heróis são eternos?

Qual é o papel da televisão na sociedade? Ela reflete a realidade cultural de seu povo ou a constrói? É possível pensar em uma linguagem televisiva separadamente dos outros meios audiovisuais? A partir de depoimentos colhidos nas ruas e de materiais de arquivo, o filme tenta refletir sobre o assunto.