Dilson, Dadá y Denis són trés personajes fictícios y amigos inseparables. Jonatham Thaísa y Jésus són trés actores que particpan de unn cortomoetraje.  Como telónde fonde para ficción y realidad, el morro del Vidigal.

Um filme-entrevista. Entre dois andares, duas maneiras de ver e fazer cinema. O pensamento de dois importantes diretores brasileiros contempôraneos, as suas ideias e opiniões sobre ficção e a influência da realidade em suas obras.