Maria José de Mercedes Santos, Dona Mercês, nasceu na Serra do Cipó em 1938. Descendente de escravos da Comunidade do Açude. Foi deles que herdou o Candombe, manifestação artístico-espiritual da tradição bantu, que, hoje em dia, só existe em Minas Gerais.

A vida do bailarino negro Ismael Ivo, suas performances, depoimentos sobre a dança e as dificuldades sociais para quem vem de classe social mais pobre e supera obstáculos em sua profissão, até ficar famoso em todo o mundo.

Documentário sobre poesia, na visão de quatro poetas contemporâneos: Arnaldo Antunes, Antonio Cícero, Carlito Azevedo e Paulo Henriques Britto.

Toda a carreira de Canini, o criador do Zé Carioca. em uma pequena amostra do trabalho de um dos maiores importantes desenhistas brasileiros.

Francisco Pinto dos Santos, o Chico Preto, nasceu em Januária, nas margens do Rio São Francisco, em 1949. Já foi vaqueiro e agora é pescador. Tudo na sua vida é azul, como o rio que ele tanto ama: a viola, a bicicleta e o barco a remo.

Maria José de Mercedes Santos, Dona Mercês, nasceu na Serra do Cipó, em 1938. Descendente de escravos da Comunidade do Açude. Foi deles que herdou o Candombe, manifestação artístico-espiritual da tradição bantu, que, hoje em dia, só existe em Minas Gerais.

Os irmãos Sivaldo Ribeiro dos Santos (Ribeiro) e Admilson Ribeiro (Ribeirinho) começaram a cantar juntos bem pequenos, com sete e cinco anos, respectivamente, estimulados pelo pai, que era folião.

José Erotides de Araújo Carneiro nasceu em Forquilha, no município de Januária, Minas Gerais. Trabalhou a vida inteira na roça para criar os filhos e só agora dedica mais tempo a viola e a rabeca do que à lavoura.