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O filme retrata passagens da vida de Ivo Rodrigues Júnior, cantor e compositor, vocalista da banda Blindagem. Um dos grandes nomes da música paranaense, possui várias letras em parceria com o poeta Paulo Leminski. Feito a partir de imagens estáticas e com narração do próprio personagem.

Um retrato sobre o Movimento Sem-Terra (MST) a partir da vivência de assentados. Gravado em Rio Bonito do Iguaçu, interior do Paraná, nos assentamentos 3º Conquista da União e Ireno Alves dos Santos – o maior assentamento de Sem-Terras da América Latina.

Após um vazamento de petróleo na baía de Paranaguá em 2001, os pescadores do litoral paranaense tentam sobreviver da pesca, sua única fonte de renda.