O filme retrata passagens da vida de Ivo Rodrigues Júnior, cantor e compositor, vocalista da banda Blindagem. Um dos grandes nomes da música paranaense, possui várias letras em parceria com o poeta Paulo Leminski. Feito a partir de imagens estáticas e com narração do próprio personagem.

Documentário musical mostrando o talento e a sensibilidade do multiinstrumentista e compositor Antonio Saraiva. Jongui Valdetaro, Carlos Pontual, Quito Pedrosa são alguns dos músicos convidados, participantes do ensaio, do show e do encontro na Toca da Raposa.